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導入実績

2020.12.01
導入実績2:経理代行(不動産業)

経理コンサルを依頼されたお客様の情報

業種 不動産
事業内容 不動産売買及び賃貸
所在地 渋谷区
年商 5~10億円
従業員数 5名(業務委託の含む)
導入時期 2020年10月

 

お問い合わせのきっかけ

弊社では、記帳を顧問税理士さんに丸投げしていたのですが

記帳スピードについてもう少し早くなったらいいな…

融資で使える月次推移の資料等をすぐに自分でも確認して、出力出来るようになったらいいな・・・

とぼんやり考えていました。

 

そんな話を知り合いの経営者にしたところ、いいところがあるよ!と言われ、ご紹介いただきました。

当初は、クラウド会計を使いたいという要望よりは、記帳をスピード重視で対応してもらえたらいいやぐらいで考えていましたが、

クラウド会計を自社で用いた際のメリット、またクラウド会計で出来ること

出来ないこと明瞭かつ丁寧にかみ砕いてご説明いただいたおかげで、大変理解が進みました。

 

クラウド会計の基本的な知識すらも知らなかった私でしたが、クラウド会計の導入と記帳代行の依頼に踏み切りました。

 

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実際のサービス内容とサービスの流れ

順番 サービス名

具体的な内容

担当

初回ヒアリング クライアントの状況把握(クレジットカード、ネットバンキングの有無、士業の利用状況
社員数、日々の業務取引の流れ、悩み、今後の要望、事業展開等)
弊社
業務フローの構築 クライアントの要望と現実的な落としどころを見つけ、利用するサービスの選定、資料の共有方法等の
運用方法の構築
弊社

運用方法及び操作方法のレクチャー 策定した運用方法及びスケジュール、各種ツールの使い方について、レクチャー 弊社
クラウド会計の導入 各種初期設定(口座やクレジットカードの連携等も含む) 弊社
記帳代行 (売上・費用)契約書・請求書をスキャンし、Googleドライブにて共有 お客様
記帳代行 現金出納帳及び立替経費をスプレッドシートににて共有 お客様
記帳代行 共有いただいた資料及びスプレッドシートをfreeeに取り込み 弊社
記帳代行 確認事項をスプレッドシートにて共有 弊社
記帳代行 確認事項に対する対応 お客様
確認 顧問税理様の月次チェックを依頼 弊社
完了報告 クライアントへの月次記帳完了のご連絡 お客様

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導入の効果

クラウド会計及び経理のプロ集団による、会社の業務実態に即した業務運用の改善提案月次の記帳入力を行うようになり、

早期に自社の数字が把握出来るようになりました。

 

また、どれぐらい未了部分があるのかもクラウド会計であれば、一目瞭然のため、概算数値も把握可能となり、大変助かっています。

税理士に記帳を依頼していた時は、処理が全て完了するまで、何も情報が共有されなかったため、安心感もあります

 

また、毎月スケジュール通りに資料の共有を行うだけで、適時に記帳してもらえます。

その後いただける月次推移、入金管理レポート、支払管理レポート、資金繰りレポートの4つを閲覧するだけで、

損益を一覧で把握することができ未回収債権や支払い漏れが少なくなり、大変助かっています。

月額料金

月額料金

60,000円

サービス内容 料金
クラウド導入コンサル(会計のみ) 10,000円(年間120,000円)
記帳代行(債権管理及びスピード対応含む) 50,000円(平均月間仕訳数300仕訳程度)

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