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専門家コラム

2020.09.23
freee活用事例(自動登録仕訳の設定)

 

相談者

freeeを使うとAPI連携で自動で明細が上がってくるから楽だって聞くけど、具体的にどんな機能なんですか?

 

KANDAI

めっちゃ簡単に言うと、銀行の通帳記帳する内容が、そのまま何もせずに会計freeeに取り込まれるってことですね。

ちなみに、今は、毎月通帳記帳されてるんですか?

 

相談者

毎月記帳していますね。それを手元に用意して会計ソフトに入力していましたが、、
その必要がなくなるということですか?!

 

KANDAI

そうなりますね!

通帳記帳を待たずして、会計freeeにて仕訳を入力することが可能になります。

記帳するのに毎回銀行に行くのって、本当大変そうですよね。。。
どれぐらい時間かかるんですか?

 

相談者

銀行の往復で20分~30分くらい掛かってしまいます。。
そこから手動で入力作業なので、いつも1週間前後掛かっているイメージです。。

freeeだと一連の作業がどれくらいで終わるんでしょうか?

 

KANDAI

API連携された明細は、毎日明細が上がってくるので、仮に毎日チェックしたとすると1日の取引なんて数分で終わりますね。

慣れてくれば、1つの仕訳にかかる時間は10秒~20秒程度でしょうか。
月末にまとめたとしても、1日ぐらいで終わると思います。

毎月発生するような口座振替の取引等、結構ありますか?

 

相談者

えっっ!!そんなにすぐに終わるんですか?!

基本的には毎月同じ取引先の決まった取引が多いですかね。
私も慣れてきたので1週間ほどで終わっていたんですが、1日だなんて。。

 

KANDAI

そうなんですよ。
相談に来られた方は、みなさん同じように驚かれていますね笑

しかも、毎月同じ取引先の決まった取引が多いのなら、自動仕訳登録がおススメですね!

 

相談者

自動登録ルールってなんですか?!
勝手に仕訳が登録されるような機能なんでしょうか?!

 

 KANDAI

察しがいいですね笑

自動仕訳登録というのは、あらかじめ決めた条件に合致する明細が同期されたきた時に、自動で仕訳にしてくれる機能なんです!

月初、月末でも作業効率を上げて、定時に退社して、趣味の時間や家族との時間にあてられますよね。
凄く魅力的じゃないですか?

 

相談者

私の方で何もしなくていいなんて、、
とても魅力的です!社内で導入を検討してみます!
ありがとうございました!!

 

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